Содержание серии «Эволюция»

Пропавший Юджин оказывается в ловушке среди огромного стада, и Иисусу, Аарону и Дэрилу приходится пробираться сквозь ходячих, чтобы найти его. Юджин уверен, что преследователи ведут себя не как обычные мертвецы: они меняют направление, прячутся и будто понимают человеческую речь. Пока спасательная вылазка превращается в опасную погоню, Генри пытается освоиться среди людей Хиллтопа, но его обучение быстро прерывается из-за лесной вечеринки и неприятностей. Магна, Люк, Келли и Конни получают место в общине, а Ниган замечает шанс покинуть камеру.

Мэгги старается решить, можно ли доверять новичкам, которым теперь предстоит жить рядом с её людьми, а Генри после выпивки и драки рискует потерять возможность стать кузнецом. Ниган тем временем проверяет границы охраны и выходит за пределы своей камеры, заставляя общину насторожиться. Поиски Юджина ведут Иисуса, Дэрила и Аарона всё глубже в лес, где стадо загоняет их в тесное пространство. Странные звуки и необычное поведение ходячих убеждают Юджина: рядом действует новая, гораздо более опасная сила.